1、唐僧收孙悟空

唐僧骑马西岭时，被金星搭唐僧行至两界山时，忽听喊声如雷道：我师父来也！叫喊者正是孙悟空，唐僧收悟空为徒，从此得到一大助力。

西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已，悟空纵云离开唐僧。观音授给唐僧紧箍咒，而悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，并戴上了紧箍咒，表示不会再违背师言。

2、绝域变通途

唐僧师徒来到庄中，见村民惊恐万状，甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。

妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。

悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。

3、情断黑水河

沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。

悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒。

4、师徒生二心

妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。

唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺。西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵。

责备悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，姑隐忍不发。

5、遇仙孔雀台

悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中……唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好。

唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼岭。悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。

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